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汉能发布“三步走”回A路线图 前景获战投看好 [复制链接]

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      在科技迭代和商业模式日新月异的当代,时代从来都不缺让人们津津乐道的商业故事。从2015年5月20日停牌至今,汉能李河君一直备受资本市场和外界的关注。在这期间,汉能经历了停牌、寻求港股复牌、探索回归A股等一系列动作。
      
      而在6月12日,汉能移动能源控股集团在北京总部举办“心感恩·再启航——汉能私有化回A答谢会”上,低调多时的汉能创始人、汉能移动能源控股集团董事局主席李河君也出现在此次答谢会上。
      
      身着白衬衫、简约休闲裤的李河君显得颇为欣慰和洒脱,企业家精神、勇于创新、逆境成长、心怀感恩是其发言过程中的关键词。李河君对过去四年公司股东、各级政府、金融机构、合作伙伴及媒体等社会各界的支持表示感恩和感谢,并在接受央视特约财经评论员石述思的采访时表示,完成私有化的汉能,如今苦难历程已经结束,“未来三十年将是汉能最好的三十年。”
      
      同时,汉能正式宣布登陆A股“三步走”路线图,预计年内完成资产重组及引入战略投资者工作。第一批汉能独立股东在活动现场收到了特殊目的公司(SPV)股票。
      
      值得一提的是,2019年也是汉能成立的30周年。在三十而立之际谈及未来发展,李河君表示,“汉能目前最大的挑战是认知问题,即如何让大家了解什么是薄膜太阳能。我们之前讲三十年河东,三十年河西。未来三十年,应该是汉能最好的三十年,我希望自己干到八十岁的时候,还觉得自己像三十岁一样充满斗志”。
      
      谈私有化之路:没有跌倒就不会有历练
      
      汉能曾分别历时8年在水电领域和薄膜太阳能领域取得多项成果,让业界瞩目。上述两个8年经历的故事被李河君在多个场合提及,而在答谢会现场,李河君回顾完两个8年的历程后表示,“汉能私有化回归也是开创了一个从来没有过的私有化模式,成为香港证券史上的里程碑事件。这标志着汉能回归A股迈出了关键的步伐,这是一个里程碑的意义。今天我们举行这个答谢会,说明汉能从此翻开了新的一页”。
      
      在此次答谢会上,来自全国工商联、地方政府、数十家金融机构、投资机构、行业协会、境内外各大媒体、合作伙伴以及股东代表等社会各界的近500名嘉宾出席活动,共同见证了这一汉能发展史上的重大时刻。从汉能创造性地提出私有化方案,并获得香港监管机构批准发布,在股东特别大会上获得压倒性高票通过,历时230天的私有化工作圆满完成,汉能回A全面加速。
      
      谈及“心感恩·再启航”的主题,李河君坦言,“最想表达的是感恩和感谢。”李河君表示,“感恩各位股东、合作伙伴、客户、各级政府、媒体及社会各界这几年给予汉能的理解、信任和支持。5月18日股东特别大会上,中小股东以压倒性的票数表决通过换股方案就是最好的证明。同时,感恩汉能员工和家人的一路陪伴与奉献;最后,要感谢我们的对手和敌人,让汉能在逆境中顽强地抗争和成长,同时也让汉能反思自己的问题与不足”。
      
      此外,李河君提到,“没有跌倒就不会有历练,我们算是历练了一次。再启航,意思是说,汉能今天的起点,比我们以前想象的高很多”。
      
      香港股东吕志华先生、内地股东温晓林先生及汉能员工股东李晓先生在现场领取了由汉能薄膜发电独立董事、SPV计划独立委员会主席张秋生教授,汉能薄膜发电独立董事、SPV公司董事何小锋教授及王丹先生颁发的SPV股票。
      
      根据汉能私有化方案,汉能薄膜所有独立股东此前持有的汉能薄膜发电股份,将按照一比一的比例,被兑换为SPV股票。A股上市完成后,独立股东将通过SPV公司持有A股上市公司股份,实现股份价值解封兑现。
      
      谈方案创新:股东作出理性选择
      
      从2015年“520”到2019年6月12日,整整1484天,汉能经历了长达四年的巨大磨难,在逆境中成长。“汉能能够在逆境中成长,最重要的就是踩在了国家大力支持民营企业发展、支持高科技企业回A的大势上。希望各位对汉能、对我充满信心,继续支持汉能,特别是支持汉能回A。汉能一定会用行动证明大家的选择是正确的,我们要用更好的业绩回报大家的信任和支持。”李河君说。
      
      谈及在这期间的心理历程,李河君表示,“汉能的私有化是开创性的。做成之前所有人都笑话我们,说私有化回A股不可能。但6月11日上午九点发生的事,证明汉能创造了一个奇迹。过去四年里,我们一方面在等待,但更多的是在努力。因为事情总得有结果。这中间有创新,也有智慧,特别是梳理法律关系。我们是百年不遇的苦难,换来了百年不遇的成长。从6月11日开始,汉能的苦难历程已经结束”。
      
      作为身处聚光灯下的企业,汉能的很多做法也在被业界怀疑和质疑。对此,李河君回应称,“我本人的性格不喜欢抛头露面。所有的解释,就是因为别人怀疑、不理解。薄膜太阳能是一种能源颠覆,本质上是能源革命,刚开始所有人都嘲笑。很多人觉得这是科幻,是50年以后的事”。
      
      但是,李河君也强调称,“没有人嘲笑的事,不是大事。嘲笑、不理解,本质上来说,是行业决定的。正是因为不理解和嘲笑,汉能才有今天。企业的发展一般有五个阶段,一嘲笑、二怀疑、三将信将疑、四相信,最后一步是加盟。我觉得汉能目前处于被怀疑与被信任之间。别人不相信薄膜太阳能,也不相信汉能,反而使汉能在薄膜太阳能行业里几乎没有对手”。
      
      在备受关注的回A计划上,汉能移动能源控股集团总裁袁亚彬在发言中介绍:“已有几十家金融投资机构看好汉能回A。目前,A股上市合作顾问团队已开始进场工作,重组和股改完成后,将吸引一些与汉能业务有协同效应的企业和有实力的金融投资机构作为战略股东。之后将展开上市辅导,提交上市申报材料等工作,这些工作预计年内能够完成。科创板和主板都在我们的考虑之中。”
      
      6月13日,科创板正式开板,对此汉能移动能源控股集团表示,目前国家正在大力支持民营企业和实体经济发展,支持优质企业回归A股上市,汉能在科技创新、核心技术研发、高端装备制造方面硬实力不断提升,回A正当其时。汉能对A股市场、科创板充满信心,希望通过“市场、科技、资本”高效融合,强化自主创新实力。
      
      近年来,汉能薄膜太阳能芯片技术通过全球技术整合与自主创新,其光电转换效率占据4项世界纪录,拥有超过1万项专利申请;与此同时,其业绩报告显示公司于2016年至2018年连续三年实现收入与利润持续增长。
      
      事实上,开创性的方案事关每个人的利益,那么,在方案的制订中,是否存在一定阻力?对于这一点,李河君表示,“开始的时候汉能做的方案,我也不知道方案是否能够通过。结果证明,大家对汉能有信心,用一句老话讲,群众的眼睛是雪亮的。我相信我们的股东是出于理性的选择,包括海外的股东,很多基金投票也是同意的”。
      
      谈发展机遇:企业家精神、科技创新赢未来
      
      不可否认,在这1484天,对于汉能业界也面临很多的挑战及质疑。而在这个过程中,这家企业也有过掌舵者深刻反思的宝贵经验。
      
      当被媒体问及“结合汉能的经历及您这些年的感悟,民营企业家怎么才会有未来”时,李河君表示,需要有企业家精神。中国人适合做企业家,因为我们每天都在思考。但是企业野蛮生长的时代已经过去了,现代的企业家还是要创新,因为行业要创新。中国的创新氛围非常重要,企业家精神在中国非常重要。
      
      另一方面,汉能薄膜的业绩也给回A之路带来支撑。汉能薄膜今年3月公布的2018年年报显示,其收入和净利均实现双向增长。2018年收入达212.52亿港元,较2017年增长约246?期内实现净利润51.93亿港元,同比增长约20倍。年报显示,上升主要受惠于公司在技术上取得重大突破、国家政策对薄膜发电、移动能源、高端装备制造、新能源新材料等产业的大力支持、产业园的良好发展等。
      
      近年来,汉能通过全球技术整合和自主创新,掌握了世界先进的铜铟镓硒(CIGS)和砷化镓(GaAs)薄膜太阳能技术,走出了一条技术并购、消化吸收、整合再创新的科技创新模式。目前,汉能拥有全球领先的薄膜太阳能高端装备产线研发、集成与交付能力,填补了中国在该领域空白。
      
      汉能薄膜太阳能技术主要路线的光电转换率打破及保持六项世界纪录;并在全球范围内累计专利申请超过10200件;2019年计划专利申请数量达到20000件,平均每天60件。
      
      现阶段,具有轻、薄、柔等特点的薄膜太阳能芯片,已广泛应用于建筑建材、交通运输、航空航天、国防军工、民用消费等若干可深度融合的领域,汉能薄膜已陆续推出太阳能发电汉瓦、汉墙、汉路、汉纸、汉包、汉伞等创新应用产品及解决方案。
      
      那么,能够引进优秀人才,进行源源不断的创新,源于怎样的顶层设计和管理理念?这也是现场媒体的疑问。
      
      提及这一点,李河君认为,一个公司共同的使命非常重要,汉能是有信仰的,我们认为薄膜太阳能可以改变世界。人要有使命和共同的目标。大的平台上有大的目标,然后才能吸引好的人才,大家要有共同的事业心。人才管理上,汉能最重要的就是开放,我们对全球人才开放。
      
      “汉能越不可越之山,最终总能登顶;渡不可渡之河,最终总能达到彼岸。”李河君表示,“汉能人崇尚日拱一卒,每天每人解决一个问题,拼起来就是一个伟大的公司。同样,如果我们全国人民也日拱一卒,每天做一件有利于国家的事,叠加起来就能成就伟大的祖国”。
      
      
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